华泰证券研报表示，，根据对全球31家半导体制造公司资本开支和25家半导体设备企业增长预期的统计，机构预测：（1）2028年全球半导体制造企业资本开支有望达到3417亿美元，较2025年的1681.0亿美元大幅增长103.3%（实现翻倍）。资本开支的大幅上调直接传导至设备端；（2）2028年全球前道半导体设备市场（WFE）规模达到2,414亿美元，较2025年增长约108%；（3）2028年全球后道半导体设备市场规模约383亿美元，较2025年的161.6亿美元大幅增长136.9%，按下游需求排序，存储（+150%）>晶圆代工（91.4%）。中国市场在经历了2025/2026去库存以后，2027年有望恢复强劲增长。
一边是地缘风险的悬崖边缘：美国紧急撤离驻以色列使馆人员，多国发布“立即离开伊朗”的通告，美军中央司令部司令向特朗普汇报对伊军事选项。
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