华泰证券研报表示,,根据对全球31家半导体制造公司资本开支和25家半导体设备企业增长预期的统计,机构预测:(1)2028年全球半导体制造企业资本开支有望达到3417亿美元,较2025年的1681.0亿美元大幅增长103.3%(实现翻倍)。资本开支的大幅上调直接传导至设备端;(2)2028年全球前道半导体设备市场(WFE)规模达到2,414亿美元,较2025年增长约108%;(3)2028年全球后道半导体设备市场规模约383亿美元,较2025年的161.6亿美元大幅增长136.9%,按下游需求排序,存储(+150%)>晶圆代工(91.4%)。中国市场在经历了2025/2026去库存以后,2027年有望恢复强劲增长。
一边是地缘风险的悬崖边缘:美国紧急撤离驻以色列使馆人员,多国发布“立即离开伊朗”的通告,美军中央司令部司令向特朗普汇报对伊军事选项。
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